記者 王 寧
進(jìn)入三季度，多數(shù)私募機(jī)構(gòu)對(duì)A股未來(lái)走勢(shì)持樂(lè)觀態(tài)度。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，年內(nèi)私募備案產(chǎn)品數(shù)量已達(dá)1.49萬(wàn)只，尤其是在二季度后期，布局節(jié)奏更為積極；與此同時(shí)，私募在二季度的持倉(cāng)偏高，其中，百億元級(jí)私募的持倉(cāng)在6月中旬已提升至73.31%。
多位私募人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，二季度伊始私募便有加倉(cāng)跡象，但相對(duì)來(lái)說(shuō)倉(cāng)位提升并不明顯。從布局方向來(lái)看，高估值和高景氣賽道成為首選，具體到板塊來(lái)看，消費(fèi)和醫(yī)藥等板塊成為加倉(cāng)的重要對(duì)象。
年內(nèi)證券類(lèi)基金
備案數(shù)量破萬(wàn)只
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)，私募新備案基金數(shù)量達(dá)到1.49萬(wàn)只，其中，證券類(lèi)基金數(shù)量為10904只，占比為73.3%；股權(quán)類(lèi)基金數(shù)量為3972只，占比為26.7%。
有業(yè)內(nèi)人士向《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，從年內(nèi)私募新備案產(chǎn)品情況來(lái)看，對(duì)于A股仍持謹(jǐn)慎偏樂(lè)觀態(tài)度。
中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，截至5月末，全市場(chǎng)存續(xù)私募基金數(shù)量為13.27萬(wàn)只，存續(xù)基金規(guī)模為19.96萬(wàn)億元，距離20萬(wàn)億元關(guān)口僅一步之遙。其中，存續(xù)私募證券投資基金8.3萬(wàn)只，存續(xù)規(guī)模5.79萬(wàn)億元；存續(xù)私募股權(quán)投資基金3.16萬(wàn)只，存續(xù)規(guī)模10.84萬(wàn)億元；存續(xù)創(chuàng)業(yè)投資基金1.64萬(wàn)只，存續(xù)規(guī)模2.56萬(wàn)億元。
一方面是新產(chǎn)品備案和管理規(guī)模呈現(xiàn)出偏好態(tài)勢(shì)，另一方面則是私募持倉(cāng)也以實(shí)際行動(dòng)來(lái)表明看好A股市場(chǎng)。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，截至6月中旬，股票私募倉(cāng)位指數(shù)呈現(xiàn)持續(xù)回暖態(tài)勢(shì)，其中，有近半數(shù)的私募管理人倉(cāng)位超過(guò)八成；分規(guī)模來(lái)看，百億元級(jí)私募倉(cāng)位最高，加倉(cāng)力度也最大，6月中旬的倉(cāng)位指數(shù)已回升至73.31%，周幅度環(huán)比加倉(cāng)了1.97%。
私募排排網(wǎng)相關(guān)人士表示，從倉(cāng)位指數(shù)趨勢(shì)來(lái)看，6月份后整體股票私募呈現(xiàn)出明顯的加倉(cāng)態(tài)勢(shì)，但加倉(cāng)仍較為謹(jǐn)慎，且力度也并不大。
玄甲金融CEO林佳義對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，二季度以來(lái)私募加倉(cāng)主要集中在兩個(gè)方向，一是高估值賽道，核心標(biāo)的為短期業(yè)績(jī)呈現(xiàn)高增長(zhǎng)特征，且資金面流入良好；二是低估值但穩(wěn)健增長(zhǎng)的強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力板塊，在美聯(lián)儲(chǔ)加息周期下，表現(xiàn)為連貫的價(jià)值回歸。“百億元級(jí)私募由于二季度業(yè)績(jī)有所回撤，持倉(cāng)標(biāo)的均出現(xiàn)了松動(dòng)，但在持倉(cāng)量發(fā)生較大變化的同時(shí)，后期倉(cāng)位也出現(xiàn)了逐步提升的跡象。”
百億元級(jí)私募
調(diào)研熱情居高不下
除了加快新產(chǎn)品備案和提升倉(cāng)位外，私募對(duì)于市場(chǎng)的調(diào)研熱情也居高不下，尤其是百億元級(jí)私募，更是表現(xiàn)的較為活躍。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至6月下旬，年內(nèi)有47家百億元級(jí)私募合計(jì)調(diào)研A股公司1989次，其中，淡水泉以調(diào)研120次位居首位。
數(shù)據(jù)顯示，有7家百億元級(jí)私募調(diào)研次數(shù)超過(guò)百次，除了淡水泉以120次居首位外，包括泓澄投資、聚鳴投資、盤(pán)京投資和同奔投資等也都調(diào)研在百次以上；此外，千合資本、銀葉投資、紅籌投資等多家私募，同期調(diào)研次數(shù)也在50次至100次之間。
從獲得調(diào)研公司來(lái)看，消費(fèi)和醫(yī)藥成為“必選項(xiàng)”。數(shù)據(jù)顯示，包括甘源食品、千味央廚、國(guó)際醫(yī)學(xué)、華東醫(yī)藥、云南白藥等公司均被私募進(jìn)行了多次調(diào)研；同時(shí)，科技股也成為百億元級(jí)私募所重點(diǎn)關(guān)注的領(lǐng)域，包括智新電子、長(zhǎng)遠(yuǎn)鋰科、中自科技、東威科技、極米科技等多只科技股被私募進(jìn)行了不同次數(shù)的調(diào)研。
融智投資基金經(jīng)理胡泊告訴《證券日?qǐng)?bào)》記者，二季度以來(lái)，主觀多頭私募基金加倉(cāng)跡象愈發(fā)明顯，這種加倉(cāng)行為一方面表明私募對(duì)A股后市變得樂(lè)觀積極，另一方面也有助于推動(dòng)市場(chǎng)回暖。
值得一提的是，多數(shù)百億元級(jí)私募在6月份取得了不錯(cuò)收益。私募排排網(wǎng)最新數(shù)據(jù)顯示，6月份有業(yè)績(jī)記錄的87家百億元級(jí)私募整體收益為5.41%；其中，80家實(shí)現(xiàn)正收益，占比高達(dá)91.95%。在實(shí)現(xiàn)正收益的百億元級(jí)私募中，單月收益超過(guò)10%的高達(dá)22家，加之二季度倉(cāng)位的提升，可以說(shuō)6月份成為多數(shù)百億元級(jí)私募的“豐收季”。
不過(guò)，從年內(nèi)整體表現(xiàn)來(lái)看，百億元級(jí)私募業(yè)績(jī)?nèi)圆粯?lè)觀。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年上述87家百億元級(jí)私募整體收益率為-3.85%，其中，實(shí)現(xiàn)正收益的百億元級(jí)私募數(shù)量增至23家，占比為26.44%。（證券日?qǐng)?bào)）