人民網北京11月4日電 （記者黃盛）據(jù)上交所消息，截至2024年10月31日，滬市2265家上市公司完成2024年三季報披露。數(shù)據(jù)顯示，滬市整體經營業(yè)績邊際改善，重新步入上升軌道。

三季度邊際修復態(tài)勢明顯

上交所數(shù)據(jù)顯示，2024年前三季度，滬市上市公司合計實現(xiàn)營業(yè)收入37.48萬億元，同比微降1.2%；實現(xiàn)凈利潤3.61萬億元、扣非后凈利潤3.45萬億元，同比增長1.8%、2.2%，增速較上半年由負轉正，重拾增長。分季度看，第三季度邊際修復態(tài)勢明顯，凈利潤、扣非后凈利潤同比分別增長8.3%、7.8%，高于第二季度同比7.3個百分點、5.4個百分點，環(huán)比第二季度分別增長5.6%、4.6%。

社會服務、非銀金融、農林牧漁、有色金屬、電子、汽車等行業(yè)前三季度凈利潤同比增幅較快，建筑材料、房地產、計算機、商貿零售等行業(yè)前三季度同比降幅收窄，交通運輸、農林牧漁、電力設備等行業(yè)第三季度環(huán)比增幅較為明顯。各方面信息顯示，多個行業(yè)9月經營數(shù)據(jù)表現(xiàn)亮眼，超半數(shù)公司9月營收創(chuàng)三季度各月最高，近4成公司凈利潤創(chuàng)三季度各月最高。

上交所表示，滬市公司積極履行主體責任，是業(yè)績增長的主要動因。年初以來，1100余家公司披露“提質增效重回報”專項行動方案，上證50、上證180、科創(chuàng)板覆蓋率達8成，整體盈利改善及股價表現(xiàn)情況均優(yōu)于滬市平均水平。良好業(yè)績帶動中期現(xiàn)金分紅再創(chuàng)新高，88家公司推出三季報分紅方案，同比增長近4倍；現(xiàn)金分紅總額超90億元，同比增長80%。

向新發(fā)展勢頭進一步凸顯

前三季度，“以舊換新”激發(fā)消費活力，汽車、家電等重點消費品銷量增幅明顯。汽車行業(yè)前三季度凈利潤同比增長17%，5家乘用車企業(yè)凈利潤同比增長11%。

新一輪大規(guī)模設備更新政策，帶動工程機械、軌交設備前三季度凈利潤分別增長10%、3%；老舊營運船舶報廢更新、綠色轉型加快，船舶公司生產訂單飽滿，航海裝備凈利潤大幅增長35%。城市公交車電動化替代、老舊營運柴油貨車更新改造，商用車、物流設施投資環(huán)比增長82%、26%；旅游景區(qū)、文娛設施加快更新?lián)Q代，投資同比增長11%、28%。超長期特別國債、專項債等發(fā)行使用為基礎設施建設提供資金保障，鐵路運輸、公用事業(yè)、煤炭前三季度投資增速分別為14%、13%、19%。

資本市場也受益于一攬子增量政策。回購增持再貸款、互換便利工具等系列新政落地后，已有39家次公司披露利用專項貸款進行回購增持，回購增持專項貸款規(guī)模近百億元。

此外，2024年前三季度，滬市公司持續(xù)加大科技創(chuàng)新投入，“四新”經濟漸變漸成。實體類公司合計研發(fā)投入6079億元，同比增長2%，102家公司研發(fā)投入超10億元、164家公司研發(fā)增速超50%、435家研發(fā)強度超10%。其中，科創(chuàng)板持續(xù)打造培育新質生產力的“主陣地”，研發(fā)投入迭創(chuàng)新高，累計實現(xiàn)研發(fā)投入1040億元，同比增長7%，研發(fā)投入占營業(yè)收入比例中位數(shù)達12.6%。

一批科創(chuàng)板公司迎來攻克關鍵核心技術的收獲期。截至10月，科創(chuàng)板第五套標準上市的創(chuàng)新藥公司均已實現(xiàn)核心產品的上市或上市申請遞交；晶合集成28納米邏輯芯片通過功能性驗證，與面板驅動芯片整合運作成功點亮電視面板。主板亦有一批科技型企業(yè)創(chuàng)新碩果迭出。此外，科創(chuàng)板集成電路產業(yè)鏈聚鏈成勢，展現(xiàn)出蓬勃的發(fā)展?jié)摿Α！把邪l(fā)+出海”齊頭并進，生物醫(yī)藥產業(yè)鏈進一步釋放活力。創(chuàng)新藥公司前三季度合計實現(xiàn)營收261億元，同比增長53%。

高質量并購重組持續(xù)推進

上交所表示，“并購六條”“科創(chuàng)板八條”多項政策落地，激發(fā)資本市場并購重組活力。三季度以來，已有25家滬市公司披露并購重組方案或停牌實施重組，合計交易金額超2400億元。多家券商通過并購重組強化業(yè)務協(xié)同、提升市場競爭力。此外，政策發(fā)布以來，不少龍頭公司通過非重組交易整合產業(yè)資產，進一步增強競爭優(yōu)勢，滬市小步快走類資產收購75單，金額合計約240億元。

科創(chuàng)板公司積極落實政策創(chuàng)新舉措，以高質量產業(yè)并購加速技術突破、產業(yè)整合和國際化布局。特別是“科創(chuàng)板八條”發(fā)布以來，科創(chuàng)板新增披露40余單股權收購交易，單數(shù)同比超2倍，金額合計超110億元。標志性案例相繼落地，在提高估值包容性方面，10單交易涉及收購優(yōu)質未盈利“硬科技”企業(yè)，在技術、產品、市場等方面尋求協(xié)同效應。同時，審核流程和效率也在提升，有重組項目從受理到交易所審核通過僅用時52天，到獲證監(jiān)會同意注冊僅用時兩個月。

指數(shù)投資生態(tài)逐漸成形

以ETF為代表的指數(shù)型基金成為規(guī)模增長“主力軍”，市場活躍度再上新臺階。截至10月底，滬市ETF規(guī)模約2.6萬億元、成交額約22萬億元，非貨幣ETF凈流入近7900億元，均創(chuàng)歷史新高，ETF日均成交額和總規(guī)模分別穩(wěn)居亞洲第一、第二位。

與此同時，寬基旗艦產品不斷涌現(xiàn)。截至10月底，滬市權益ETF規(guī)模約2.1萬億元，較年初增長91%，寬基ETF總規(guī)模1.6萬億元，占權益ETF的77%。滬深300ETF產品的總規(guī)模突破1萬億元，其中滬市產品占比超8成。

科創(chuàng)板指數(shù)、產品投資生態(tài)逐漸成形。今年以來，科創(chuàng)板共推出科創(chuàng)200、科創(chuàng)半導體材料設備等9條指數(shù)，科創(chuàng)板指數(shù)總數(shù)已達25條，構建了覆蓋規(guī)模、主題、策略等類別的科創(chuàng)板指數(shù)體系，為中長期資金提供多元投資選項，引導資金支持“硬科技”發(fā)展。截至10月底，科創(chuàng)指數(shù)境內外產品規(guī)模近2900億元，較年初增長超70%，其中科創(chuàng)50指數(shù)境內外產品規(guī)模近2200億元，較年初增長超40%。

中長期資金投資規(guī)模和比例進一步提升。截至三季度末，機構投資者持有滬市公司流通股市值38萬億元，同比增長15%、較半年度末增長13%，占總市值比重近8成，其中基金類投資者持有市值達5萬億元，同比增長12%、較半年度末增長20%，占總市值比重為10%。同時，國企估值迎來重塑機遇。年初以來，滬市央企整體市盈率從8.89倍上漲至10.83倍、市凈率從0.82倍上漲至1.03倍，國有企業(yè)整體市盈率從10.21倍上升至12.16倍、市凈率從0.92倍上升至1.11倍。