中國(guó)證券報(bào)記者了解到，北汽股份11月27日啟動(dòng)在港IPO進(jìn)程，預(yù)計(jì)募集金額最高達(dá)15億美元。
7月2日，北汽股份向香港交易所遞交上市申請(qǐng)書(shū)，擬募集資金約170億港元。不過(guò)，最新的消息顯示，其募資金額已縮減至不到120億港元(約15億美元)。據(jù)了解，公司已鎖定基礎(chǔ)投資者認(rèn)購(gòu)部分約78億港元，占總集資額45%，并計(jì)劃將預(yù)測(cè)市盈率降至9至10倍。
根據(jù)此前披露的上市資料，北汽股份此次上市募集的資金，將用作固定資產(chǎn)投資以及開(kāi)發(fā)北京汽車(chē)乘用車(chē)、發(fā)展銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)及推廣北京汽車(chē)乘用車(chē)、償還銀行貸款和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金等。
據(jù)悉，北汽股份已正式進(jìn)入聆訊階段。如果順利，北汽股份有望在12月初開(kāi)始招股，并有望在12月中旬公開(kāi)股價(jià)，募集金額最高達(dá)15億美元。目前北汽股份的承銷(xiāo)商包括花旗證券、德意志銀行、匯豐銀行和瑞銀等國(guó)際大行。
招股書(shū)顯示，北汽股份目前主要股東包括北汽集團(tuán)、首鋼股份、德國(guó)戴姆勒及本源晶鴻等。按照此前的資料，北汽集團(tuán)持股比例為51%，首鋼股份持股比例為18.3%，德國(guó)戴勒姆持股比例為12%。
今年前四月，公司共售出138109輛乘用車(chē)，包括北京汽車(chē)94012輛、奔馳汽車(chē)44097輛、北京現(xiàn)代375286輛。根據(jù)華通人的資料，按照2013年銷(xiāo)量計(jì)算，北京奔馳在中國(guó)合資豪華乘用車(chē)市場(chǎng)中占15.3%的市場(chǎng)份額，是中國(guó)合資豪華乘用車(chē)市場(chǎng)第三大生產(chǎn)商。(黃瑩穎)