證券時報記者 杜曉彤 李穎超
“銀行服務(wù)無處不在，就是不在銀行網(wǎng)點”，美國知名銀行家布萊特·金在《Bank4.0》的預言已成為現(xiàn)實。如今，為適應(yīng)零售服務(wù)轉(zhuǎn)型發(fā)展，國內(nèi)銀行傳統(tǒng)網(wǎng)點的布局和職能正在發(fā)生改變。
隨著銀行業(yè)2021年年報季進入尾聲，銀行實體網(wǎng)點過去一年的變遷情況也浮出水面。截至2021年末，中、農(nóng)、工、建、交5家國有銀行境內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量約有6.64萬個，較上年減少541個。
證券時報·券商中國記者梳理過去10年這5家國有行境內(nèi)網(wǎng)點變化情況發(fā)現(xiàn)，2017年為拐點，國有銀行網(wǎng)點數(shù)量開始持續(xù)收縮。銀行業(yè)整體的網(wǎng)點數(shù)量變化趨勢與國有銀行一致，但不同類型和不同地區(qū)銀行機構(gòu)的網(wǎng)點增減策略有所不同，主要表現(xiàn)為城農(nóng)商行仍在增設(shè)網(wǎng)點，國有行網(wǎng)點減少的同時，還在朝縣域、村鎮(zhèn)遷移。
“總體來說，銀行實體網(wǎng)點數(shù)量相對穩(wěn)定，不會出現(xiàn)斷崖式減少，更多是在不同區(qū)域之間呈現(xiàn)結(jié)構(gòu)性調(diào)整，并且伴隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型，銀行網(wǎng)點的服務(wù)模式也在不斷進化。”一位資深銀行人士告訴記者。
消失的網(wǎng)點
數(shù)據(jù)顯示，國有銀行2011年至2015年進入網(wǎng)點擴張期，網(wǎng)點數(shù)量連續(xù)5年增長。2016年，國有銀行網(wǎng)點擴張趨勢按下“頓點”，2017年網(wǎng)點數(shù)量大幅減少1.12%，成為國有銀行網(wǎng)點數(shù)量走向收縮的明顯拐點。
隨后4年，中、農(nóng)、工、建、交5大國有行境內(nèi)網(wǎng)點數(shù)量持續(xù)減少，2018年至2020年分別減少289個、755個、612個，2021年年末共約6.64萬個，較上年減少541個。
伴隨著網(wǎng)點數(shù)量減少的是員工數(shù)量的持續(xù)減少。通過前述5家國有銀行年報數(shù)據(jù)可以看到，網(wǎng)點和員工數(shù)量變化趨勢基本一致。但近年來，在穩(wěn)就業(yè)和加大科技投入背景下，國有銀行員工數(shù)量減少幅度已趨緩。
整體來看，銀行業(yè)網(wǎng)點數(shù)量變化趨勢與國有銀行網(wǎng)點變化趨勢基本一致。根據(jù)銀翱咨詢數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2017年全國銀行網(wǎng)點數(shù)量達到最高峰，之后開始出現(xiàn)下降趨勢。2019年銀行網(wǎng)點數(shù)下降800個，2020年下降1100個。
自新冠疫情爆發(fā)以來，“非接觸式”的各類服務(wù)成為不少人首選，這加快了銀行實體網(wǎng)點的裁撤，同時也分流了不少銀行前臺人員的工作量。“盡管業(yè)務(wù)規(guī)模在發(fā)展擴大，但實際業(yè)務(wù)實操也在進行分流，也就不需要這么多的網(wǎng)點以及柜員了。”華東地區(qū)一位資深銀行人士告訴證券時報·券商中國記者。
傳統(tǒng)職能受沖擊
電子支付等金融科技手段的普及，比如網(wǎng)上銀行、手機銀行和電話銀行等新模式的出現(xiàn)，使得銀行網(wǎng)點的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)也實現(xiàn)了分流。不少銀行從業(yè)者也表示，現(xiàn)在借助線上工具，客戶自己就可以自助完成許多業(yè)務(wù)操作。
線上渠道的發(fā)展與銀行網(wǎng)點的數(shù)字化轉(zhuǎn)型相輔相成。“客戶從銀行網(wǎng)點轉(zhuǎn)移到線上，銀行布局網(wǎng)點的思路也發(fā)生重大改變。”一位咨詢分析人士認為，銀行撤并一些網(wǎng)點可以減少管理層級，讓組織架構(gòu)更加扁平化，無論是發(fā)展線上渠道還是撤并網(wǎng)點，最終目的都是為了提高銀行快速響應(yīng)市場和客戶需求的能力。
一位資深銀行人士也告訴記者，近幾年來，銀行已經(jīng)發(fā)現(xiàn)盲目地尋求網(wǎng)點數(shù)量的擴張并不能完全適應(yīng)當前服務(wù)模式迭代的步伐，必須將前沿的技術(shù)與前端的業(yè)務(wù)相結(jié)合。
從銀行近年來ATM等自助設(shè)備數(shù)量的變化，也能看出營業(yè)網(wǎng)點的傳統(tǒng)職能正面臨沖擊。ATM被視為網(wǎng)點的分流而設(shè)，不過全國ATM機具數(shù)量近年卻在持續(xù)減少。
央行披露的2021年第四季度支付體系運行總體情況顯示，去年四季度，ATM機具較上季度末減少1.19萬臺；全國每萬人擁有ATM機具6.71臺，環(huán)比下降1.3%。
實際上，自2019年起，央行還對ATM機具數(shù)量的統(tǒng)計口徑進行了調(diào)整，將自助服務(wù)終端、可視柜臺、智能柜臺等新型設(shè)備包含在內(nèi)。但是，這也沒有改變此后ATM機具逐年減少的趨勢。
與此同時，銀行業(yè)離柜率節(jié)節(jié)攀升。中國銀行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2021年銀行業(yè)金融機構(gòu)離柜交易筆數(shù)達2219.12億筆，離柜交易總額達2572.82萬億元，同比增長11.46%。行業(yè)平均電子渠道分流率為90.29%。
不會出現(xiàn)斷崖式下降
在數(shù)字化時代，盡管銀行網(wǎng)點收縮是大勢所趨，但多位受訪人士均向證券時報·券商中國記者表示，銀行網(wǎng)點數(shù)量不會出現(xiàn)斷崖式下降，而是在整體數(shù)量穩(wěn)定的情況下結(jié)構(gòu)性調(diào)整。一位咨詢分析人士表示，網(wǎng)點作為一種“昂貴”但“重要”的渠道，仍將長期在“全渠道”中扮演重要角色。
“物理網(wǎng)點存在租金、人員等成本，在當前銀行業(yè)盈利增速放緩的大趨勢下，如果單純從財務(wù)角度考慮，削減網(wǎng)點以降低運營成本才符合常理。”一位銀行人士表示，“但實際情況是，銀行往往擔心撤銷網(wǎng)點后，會被其他銀行占據(jù)原網(wǎng)點的輻射片區(qū)，造成客戶流失甚至市場份額的流失，所以銀行裁撤網(wǎng)點非常謹慎。”
“多數(shù)銀行不會再像過去那樣，快速擴張網(wǎng)點來跑馬圈地，但也不會為了減少成本而大量削減網(wǎng)點。未來的工作，應(yīng)該更多在不同地區(qū)之間做網(wǎng)點布局的結(jié)構(gòu)性調(diào)整，以及網(wǎng)點形態(tài)的升級。”該人士認為。
可以看到，國有銀行在縮減網(wǎng)點的同時，其新設(shè)網(wǎng)點明顯在向縣域、村鎮(zhèn)下沉。例如，農(nóng)行在年報中披露，2021年該行遷建網(wǎng)點的65%布局到城鄉(xiāng)結(jié)合部、縣域和鄉(xiāng)鎮(zhèn)；建行也在2021年年報中表示，網(wǎng)點布局優(yōu)化調(diào)整要向縣域傾斜，該行全年新設(shè)的31個網(wǎng)點中，有20個為縣域網(wǎng)點。
招聯(lián)金融首席研究員董希淼也在文章中寫道，盡管線上金融服務(wù)受到人們的青睞，但對銀行和客戶而言，網(wǎng)點仍然具有獨特的價值，并在建立和發(fā)展零售業(yè)務(wù)中發(fā)揮著重要作用，“特別是對中小銀行和縣域地區(qū)而言，網(wǎng)點仍然是發(fā)展普惠金融、服務(wù)小微大眾的重要依托”。
城商行逆勢擴張
證券時報·券商中國記者梳理上市銀行2021年年報發(fā)現(xiàn)，部分股份行、城商行網(wǎng)點數(shù)量在上升。例如，平安銀行2021年末有1177家營業(yè)機構(gòu)，較2020年末增加74家；寧波銀行的網(wǎng)點數(shù)量也從2020年年末的422個，上升至2021年年末的463個。
此外，南京銀行也逆勢宣布網(wǎng)點擴張計劃。該行董事會此前通過的《江蘇省內(nèi)分行機構(gòu)發(fā)展規(guī)劃(2022-2023)》中就曾明確，預計至2023年末，該行營業(yè)網(wǎng)點將較2020年末新增50%，即100家，屆時總量將達到300家。2021年，該行已新增15家。
在南京銀行高管看來，新增100家網(wǎng)點才能有效實現(xiàn)轉(zhuǎn)型，也會使該行服務(wù)小微業(yè)務(wù)能更有物理網(wǎng)點支撐。“線上化不能解決所有的問題，如果我們要回歸本源，符合監(jiān)管部門的要求，我覺得還是要增加我們的實體網(wǎng)點。”南京銀行董事長胡升榮在該行2021年業(yè)績發(fā)布會上表示，在相同類型的銀行當中，南京銀行網(wǎng)點數(shù)量仍處于中等水平。
“我們經(jīng)過認真研究和評估，決定用兩年時間，主要在江蘇省內(nèi)再新設(shè)100家網(wǎng)點，同時配套相關(guān)人員。”胡升榮透露，在今年，該行將按照一家網(wǎng)點有15個人服務(wù)來配備，以滿足新設(shè)網(wǎng)點的需要，實現(xiàn)江蘇省內(nèi)所有縣域的全覆蓋。
“只有擴出網(wǎng)點、卡和賬戶開出去，電子服務(wù)才能被更多的人接受，這也是在擴大自身的影響力。”一位資深銀行人士向證券時報·券商中國記者表示，城商銀行擴展網(wǎng)點，也是為了擴大自己的服務(wù)范圍。
另一位銀行從業(yè)人士向記者分析，從城商行的布局來看，其本身依托于本地市場，要想擴大自身影響力、增加資深的業(yè)務(wù)覆蓋面就離不開實體網(wǎng)店的擴張布局，“但也要有足夠的業(yè)務(wù)量支撐，否則即使網(wǎng)點多，業(yè)務(wù)量不夠，也難以長期經(jīng)營下去。”