李嵐君
今年以來(lái)，投資者對(duì)穩(wěn)健型理財(cái)產(chǎn)品的配置需求升溫，追求穩(wěn)健收益并具有高流動(dòng)性的短債基金迅速走紅。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，中短債基金市場(chǎng)規(guī)模已超過(guò)7800億元，比去年末增長(zhǎng)3800億元。基金公司布局持有期中短債基金的步伐在提速。
數(shù)據(jù)顯示，2022年以來(lái)，中短債基金不僅整體規(guī)模激增，且年內(nèi)收益率持續(xù)向好。在多家基金管理人的積極申報(bào)下，目前該類基金還有多只產(chǎn)品整裝待發(fā)。
布局提速
下半年以來(lái)，基金公司布局持有期中短債基金節(jié)奏明顯加快。Wind數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，市場(chǎng)上共有281只中短債基金(各份額分開(kāi)統(tǒng)計(jì))。其中，2020年、2021年分別有60只、43只產(chǎn)品成立，今年以來(lái)已成立51只產(chǎn)品。
對(duì)上述產(chǎn)品今年以來(lái)申報(bào)火熱的現(xiàn)象，某公募市場(chǎng)研究專家表示，大量中短債基金出現(xiàn)，是公募市場(chǎng)產(chǎn)品細(xì)分種類不斷豐富發(fā)展后的必然現(xiàn)象。今年以來(lái)，權(quán)益市場(chǎng)出現(xiàn)一定波動(dòng)，相較于貨幣基金，中短債基金在投資品種、組合久期和杠桿率的調(diào)整方面更趨靈活。
收益平穩(wěn)
隨著股市持續(xù)震蕩，中短債基金憑借較高的流動(dòng)性，越來(lái)越受到投資者的歡迎，也有不少投資者稱其為資產(chǎn)配置的“底倉(cāng)”，在震蕩市中收獲了平穩(wěn)收益。
從今年以來(lái)成立的中短債基金業(yè)績(jī)情況看，數(shù)據(jù)顯示，截至9月19日，共有51只相關(guān)產(chǎn)品成立，且成立至今的收益率也均為正。
“我們并不追求一時(shí)的排名或突出的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，而會(huì)秉承長(zhǎng)期穩(wěn)健的投資理念，竭盡所能，努力給投資者持續(xù)良好的回報(bào)。”民生加銀固收總監(jiān)謝志華表示。
規(guī)模上升
從單只產(chǎn)品看，不少中短債基金規(guī)模實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，其中部分產(chǎn)品規(guī)模增幅可觀。例如，易方達(dá)穩(wěn)豐90天滾動(dòng)短債二季度資產(chǎn)凈值規(guī)模從1.18億元增至20.68億元。
資金大量涌入，也使多只中短債基金進(jìn)一步加大限購(gòu)力度。例如，萬(wàn)家基金公告稱，為保證基金平穩(wěn)運(yùn)作，保護(hù)基金份額持有人利益，旗下萬(wàn)家家享中短債債券型證券投資基金暫停大額申購(gòu)，自9月19日起，基金大額申購(gòu)業(yè)務(wù)限制金額調(diào)整為100萬(wàn)元。浙商資管公告稱，9月14日起浙商匯金聚盈中短債暫停大額申購(gòu)期間，單個(gè)賬戶每一開(kāi)放日申購(gòu)不得超過(guò)100萬(wàn)元。
此外，匯添富豐潤(rùn)中短債、安信資管瑞安30天持有期中短債、財(cái)通資管鴻安30天滾動(dòng)持有中短債等基金紛紛發(fā)布對(duì)大額資金的限購(gòu)公告。