中新網(wǎng)杭州11月2日電(奚金燕)央地合作的社保科創(chuàng)基金近日正式簽約落地浙江，首期規(guī)模500億元，在科創(chuàng)圈、創(chuàng)投圈、資本圈引發(fā)多方關(guān)注。
浙江社保科創(chuàng)基金定位為服務(wù)國(guó)家發(fā)展的市場(chǎng)化基金，由浙江省、全國(guó)社保基金理事會(huì)、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行合作組建，由浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)作為浙江方的牽頭組建單位。此番大手筆“耐心資本”為何選擇落地浙江？釋放出什么信號(hào)？中新網(wǎng)進(jìn)行了多方采訪。
央地協(xié)同，助力“經(jīng)濟(jì)大省挑大梁”
浙江是經(jīng)濟(jì)大省，也是創(chuàng)新大省。今年前三季度，浙江省地區(qū)生產(chǎn)總值68495億元，按不變價(jià)格計(jì)算，同比增長(zhǎng)5.7%，在外部環(huán)境更趨復(fù)雜嚴(yán)峻的背景下保持了穩(wěn)中有進(jìn)的良好態(tài)勢(shì)。這背后離不開創(chuàng)新鏈條的發(fā)力。
在農(nóng)銀金融資產(chǎn)投資有限公司黨委書記、董事長(zhǎng)許多看來，相較于其他區(qū)域，浙江省的創(chuàng)新活力根植于其發(fā)達(dá)的民營(yíng)經(jīng)濟(jì)和中小企業(yè)集群，形成了“以民營(yíng)經(jīng)濟(jì)為主體、政策精準(zhǔn)灌溉、產(chǎn)學(xué)研深度融合”的科技創(chuàng)新生態(tài)。
一方面浙江產(chǎn)業(yè)梯度培育完整，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)多元，集群優(yōu)勢(shì)明顯，尤其是“數(shù)字經(jīng)濟(jì)+傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)”雙輪驅(qū)動(dòng)，催生了大量的電商、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等創(chuàng)新企業(yè)。
另一方面，浙江著力推動(dòng)“科技創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新深度融合”，堅(jiān)持“有為政府”與“有效市場(chǎng)”相結(jié)合，著力優(yōu)化政策供給，為創(chuàng)新提供了最寶貴的土壤。
“十四五”收官在即，面向“十五五”，黨的二十屆四中全會(huì)提出，加快高水平科技自立自強(qiáng)，引領(lǐng)發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力。
據(jù)悉，此次落地的浙江社保科創(chuàng)基金將下設(shè)6支專項(xiàng)基金，分別為：浙江省戰(zhàn)新產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)母基金、浙江省未來產(chǎn)業(yè)科創(chuàng)母基金、浙江省科創(chuàng)專項(xiàng)并購(gòu)母基金、浙江省重大項(xiàng)目科創(chuàng)直投基金、杭州重大項(xiàng)目科創(chuàng)直投基金、寧波重大項(xiàng)目科創(chuàng)直投基金。
未來，浙江社保科創(chuàng)基金將緊密圍繞國(guó)家和浙江重大產(chǎn)業(yè)政策，體系化構(gòu)建覆蓋科創(chuàng)企業(yè)全生命周期的基金矩陣，高效聯(lián)動(dòng)創(chuàng)投機(jī)構(gòu)、金融機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本等多元化社會(huì)資本，投資提升浙江特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)、培育壯大新興產(chǎn)業(yè)、前瞻布局未來產(chǎn)業(yè)，為國(guó)家發(fā)展和創(chuàng)新浙江建設(shè)提供長(zhǎng)期資本、耐心資本支持。
在業(yè)內(nèi)人士看來，社保基金此次落地浙江，可以視為一次“雙向奔赴”。創(chuàng)新活躍的浙江必將最大程度發(fā)揮好社保科創(chuàng)基金的撬動(dòng)放大作用，穩(wěn)定且可持續(xù)的耐心資本也必將為創(chuàng)新浙江注入強(qiáng)勁動(dòng)能。
作為參建方，許多表示，農(nóng)銀投資將抓住浙江社保基金合作機(jī)遇，充分發(fā)揮國(guó)有資本的引領(lǐng)作用，與基金屬地服務(wù)行農(nóng)行浙江省分行一道，聯(lián)動(dòng)農(nóng)業(yè)銀行集團(tuán)資源，持續(xù)深化科技金融服務(wù)，最大化釋放資金、資源集聚效應(yīng)，持續(xù)提升整個(gè)區(qū)域資本市場(chǎng)的活力和效率，為“經(jīng)濟(jì)大省挑大梁”注入強(qiáng)勁動(dòng)力。
穿越周期，為創(chuàng)新浙江注入“耐心資本”
資本具有逐利本性，然而以社保基金為代表的耐心資本是各類資本中的“長(zhǎng)跑者”，專注于中長(zhǎng)期的投資及回報(bào)，具有目光長(zhǎng)遠(yuǎn)、戰(zhàn)略定力強(qiáng)、能抗周期波動(dòng)、有利于促進(jìn)創(chuàng)新等特點(diǎn)。
壯大耐心資本是加強(qiáng)國(guó)家戰(zhàn)略科技力量的必然要求，是推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要抓手，也是發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的題中之義。
隨著“杭州六小龍”的涌現(xiàn)，浙江的硬核科技發(fā)展正呈現(xiàn)出“融合化、集群化、國(guó)際化”的加速演進(jìn)特征。尤其在機(jī)器人、空天信息、合成生物等戰(zhàn)略方向，浙江依托鏈主企業(yè)和持續(xù)資本投入，有望構(gòu)建若干具有全球資源配置能力的產(chǎn)業(yè)共同體，實(shí)現(xiàn)從“單點(diǎn)突破”到“系統(tǒng)成勢(shì)”的能級(jí)躍升。
在這場(chǎng)創(chuàng)新變革之中，耐心資本至關(guān)重要。社保基金落地浙江，無疑是對(duì)浙江過去多年培育的科創(chuàng)生態(tài)的“國(guó)家級(jí)認(rèn)證”。這意味著浙江的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、政策環(huán)境、人才儲(chǔ)備和創(chuàng)新能力獲得了認(rèn)可，將形成一個(gè)強(qiáng)大的引力場(chǎng)，吸引全球頂尖的創(chuàng)新要素向浙江集聚。
在普華資本董事長(zhǎng)曹國(guó)熊看來，此次社保基金的落地，其標(biāo)志性意義遠(yuǎn)不止于資金規(guī)模本身，更在于確立了“耐心資本”的標(biāo)桿。他表示，“社保基金的入場(chǎng)，以其超長(zhǎng)的投資周期和穩(wěn)健的投資理念，完美匹配了硬科技創(chuàng)新的需求，給整個(gè)創(chuàng)新鏈條，從科學(xué)家、創(chuàng)業(yè)者到我們這些早期投資機(jī)構(gòu)，都帶來了極強(qiáng)的信心。”
示范引領(lǐng)，賦能區(qū)域創(chuàng)新生態(tài)“提質(zhì)增效”
當(dāng)前創(chuàng)投行業(yè)正經(jīng)歷深刻變革，耐心資本的注入與全鏈條協(xié)同模式正在重塑傳統(tǒng)投資邏輯。
在君聯(lián)資本總裁李家慶看來，此次社保基金落地浙江有利于將國(guó)家級(jí)長(zhǎng)期耐心資本與地方政府資金相結(jié)合，同時(shí)多層次調(diào)動(dòng)市場(chǎng)化管理人和市場(chǎng)化資金的積極性，引領(lǐng)創(chuàng)新生態(tài)驅(qū)動(dòng)產(chǎn)業(yè)升級(jí)。
李家慶坦言，君聯(lián)資本2009年就與社保基金合作，社保基金的實(shí)業(yè)投資指引和專業(yè)化、法制化要求具有示范引領(lǐng)作用，有效引導(dǎo)和帶動(dòng)了更多社會(huì)資本共同投向關(guān)鍵創(chuàng)新領(lǐng)域。其嚴(yán)格的治理標(biāo)準(zhǔn)和風(fēng)控要求，也推動(dòng)了合作GP機(jī)構(gòu)的專業(yè)化與規(guī)范化發(fā)展，促進(jìn)了整個(gè)創(chuàng)新生態(tài)的提質(zhì)增效。
專家認(rèn)為，創(chuàng)投機(jī)構(gòu)在與國(guó)資LP的合作上，除了傳統(tǒng)的母基金出資外，還可以探索更多差異化的模式，如共同發(fā)起主題型戰(zhàn)略基金，共建高能級(jí)硬科技孵化平臺(tái)及“耐心資本聯(lián)盟”，共同助力區(qū)域創(chuàng)新發(fā)展。
一子落，滿盤活。據(jù)悉，浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)已組織召開浙江社保科創(chuàng)基金擬設(shè)6支子基金管理人第一次工作推進(jìn)會(huì)。
作為基金浙江方的牽頭組建單位，浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)在浙江上下加快建設(shè)創(chuàng)新浙江、因地制宜發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的背景下，正著力成為創(chuàng)新、創(chuàng)業(yè)、創(chuàng)投“鐵三角”的關(guān)鍵一環(huán)。
浙江省創(chuàng)新投資集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，后續(xù)將緊密圍繞國(guó)家和浙江重大產(chǎn)業(yè)政策，引領(lǐng)帶動(dòng)多元化社會(huì)資本投向科技創(chuàng)新、先進(jìn)制造等國(guó)家創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略重點(diǎn)領(lǐng)域。未來還將進(jìn)一步爭(zhēng)取各類高能級(jí)資本、耐心資本落地浙江，深化與國(guó)家大基金、頭部投資機(jī)構(gòu)、產(chǎn)業(yè)資本等合作，為服務(wù)國(guó)家發(fā)展和建設(shè)創(chuàng)新浙江提供長(zhǎng)期資本、耐心資本支持，為以中國(guó)式現(xiàn)代化全面推進(jìn)強(qiáng)國(guó)建設(shè)、民族復(fù)興偉業(yè)貢獻(xiàn)力量。(完)