本報(bào)記者 韓昱

據(jù)財(cái)政部消息，11月5日，中華人民共和國(guó)財(cái)政部代表中央政府在香港特別行政區(qū)成功發(fā)行了40億美元主權(quán)債券。其中，3年期20億美元，發(fā)行利率為3.646%；5年期20億美元，發(fā)行利率為3.787%。

此次美元主權(quán)債券受到市場(chǎng)熱烈歡迎，國(guó)際投資者認(rèn)購(gòu)踴躍，總認(rèn)購(gòu)金額1182億美元，是發(fā)行金額的30倍。據(jù)了解，這是歷次美元主權(quán)債券發(fā)行中最高的一次。其中，5年期認(rèn)購(gòu)倍數(shù)更是高達(dá)33倍。

“本次財(cái)政部發(fā)行的美元主權(quán)債券認(rèn)購(gòu)達(dá)到高倍數(shù)，反映出國(guó)際投資者對(duì)中國(guó)主權(quán)信用的高度認(rèn)可。”中信證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家明明在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，在全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)存在諸多不確定性的背景下，如此高的認(rèn)購(gòu)倍數(shù)說明投資者對(duì)中國(guó)經(jīng)濟(jì)的長(zhǎng)期穩(wěn)定發(fā)展充滿信心。

據(jù)悉，匯豐在本次美元主權(quán)債券的發(fā)行中擔(dān)任聯(lián)席主承銷商及賬簿管理人。匯豐亞洲及中東地區(qū)聯(lián)席行政總裁廖宜建對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，本次發(fā)行亦體現(xiàn)了中國(guó)正繼續(xù)深化與全球資本市場(chǎng)的雙向互動(dòng)，為國(guó)際投資者的多幣種資產(chǎn)配置提供豐富選擇。

“與此同時(shí)，這是財(cái)政部自2021年以來再次在港發(fā)行美元債券，有助于擴(kuò)大香港債券市場(chǎng)的深度和廣度，并在離岸市場(chǎng)建立更完善的收益率曲線，為中資企業(yè)海外發(fā)行美元債券提供利率基準(zhǔn)參考。”廖宜建表示。

本次發(fā)行的債券將全部在香港聯(lián)合交易所上市。此外，此次美元主權(quán)債券投資者類型豐富，地域分布廣泛。亞洲、歐洲、中東、美國(guó)投資者分別占比53%、25%、16%、6%，主權(quán)類、銀行和保險(xiǎn)、基金資管、交易商等類型投資者分別占比42%、24%、32%、2%。

明明認(rèn)為，我國(guó)在國(guó)際金融市場(chǎng)當(dāng)中展現(xiàn)了較強(qiáng)的吸引力，眾多亞洲、歐洲、中東和美國(guó)的投資者參與認(rèn)購(gòu)，地域分布廣泛，說明這種影響力不局限于特定區(qū)域，而是跨越全球范圍。

事實(shí)上，自2009年起，財(cái)政部已連續(xù)17年在境外常態(tài)化發(fā)行主權(quán)債券，包括境外人民幣國(guó)債、美元主權(quán)債券和歐元主權(quán)債券，我國(guó)境外主權(quán)債券發(fā)行機(jī)制不斷完善。

陜西巨豐投資資訊有限責(zé)任公司高級(jí)投資顧問朱華雷對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示，財(cái)政部在境外常態(tài)化發(fā)行主權(quán)債券，不僅吸引了更廣泛的國(guó)際投資者參與，同時(shí)也提升了中國(guó)在全球金融市場(chǎng)中的地位和影響力。

從發(fā)行美元主權(quán)債券角度看，明明表示，這一方面可以優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，發(fā)行美元債券可以增加中國(guó)外債的幣種多樣性，使得結(jié)構(gòu)更加合理；另一方面，可以提升我國(guó)在國(guó)際金融市場(chǎng)的影響力，持續(xù)發(fā)行美元主權(quán)債券并獲得國(guó)際市場(chǎng)的積極響應(yīng)，使中國(guó)在國(guó)際金融規(guī)則制定和金融事務(wù)中擁有更多的話語(yǔ)權(quán)。

“自2009年以來，匯豐積極參與財(cái)政部的境外主權(quán)債券發(fā)行，包括去年11月份在沙特阿拉伯發(fā)行美元主權(quán)債券、去年9月份在法國(guó)發(fā)行歐元主權(quán)債券，以及今年4月份在倫敦發(fā)行首筆人民幣綠色主權(quán)債券。”廖宜建表示，展望未來，匯豐將一如既往地繼續(xù)支持境內(nèi)外金融市場(chǎng)的互聯(lián)互通。